关羽识破其计，毫不惧怕，独驾小舟，只带周仓和几名亲随，单刀赴会。他命关平率船队在大江上等候，见红旗起，便过江接应。

曹操与众臣商议想立曹植为世子，曹丕知后，密请朝歌长吴质入府商议对策，因恐被人发觉，便将吴藏于大簏之内，覆以绢匹运至府中。杨修向曹操告密，操令人在丕府外盘查。曹丕求救贾诩，诩让曹丕于次日用大簏再装绢送入府中。使者搜看簏中果然尽是绢匹，未查出破绽，乃回报曹操。操因此怀疑杨修有意加害曹丕，更加憎恨杨修。

一日，曹丕特制一盒酥送父王，以表孝心，曹操在盒上写了“一合酥”三字，主簿杨修看后与众人品尝，曹操问其故，杨修答道：“大王明令在此，‘一人一口酥’，岂敢违抗大王之命？”曹操表面喜笑，内心甚恶杨修。

孙权责怪鲁肃当初不该作保，将荆州借与刘备，鲁肃情急定计，屯兵陆口，请关羽过江赴会，在临江亭设下埋伏，欲逼关羽交还荆州；如关羽不赴约，即进兵夺取荆州。

曹操领兵西征得汉中，收服张鲁，占领东川。

汉献帝被迫册封曹操为魏王，曹出入用天子车服銮仪，建造王宫，并议立世子，日后承袭王位。

刘备得了西川，孙权欲索还荆州，按张昭之计，将诸葛瑾老小虚监在府，同时修书命诸葛瑾去西川向刘备讨还荆州。刘备和诸葛亮商定，假意答应先还长沙、零陵、桂阳三郡。诸葛瑾到荆州请关羽交割三郡，却遭严辞拒绝，悻悻而归。

曹操与孙权的合肥大战，以孙权求和，双方各守原来疆界而告结束。

曹操率大军分五路杀奔濡须江边，两军混战，孙权亲自与周泰引军前往助战，孙权身陷重围，幸而有周泰舍命掩护，方才得救。周泰身中数十枪，伤痕累累。

孙权亲领十万大军进逼合肥，曹操大将张辽、李典、乐进镇守合肥。张辽接曹操密书，让李典在逍遥津设下埋伏，待孙权兵马越过小师桥，立即将桥拆除。命乐进与敌交战，佯作败退，待敌兵回返时，立即追击。

关云长以非凡的胆识，挫败了东吴索取荆州的计谋。孙权闻报大怒，欲起倾国之兵，来取荆州，忽接探报：“曹操又率三十万大军来犯。”孙权只得移兵合肥、濡须，以拒曹操。

张辽威震逍遥津，孙权险被生擒，退回濡须口整顿船只，调集兵马，再犯合肥。

曹植很爱杨修之才，常邀其进府谈论，终夜不息。杨修为曹植作《答教十条》，以应曹操考问。曹操常以军国之事问曹植，曹植便按条对答如流，曹操对此有些疑惑，曹丕趁机暗地买通曹植左右，将杨修为植写的《答教十条》偷来呈与曹操，操阅后大怒。

曹操命曹植为监军，与曹洪同去汉中，于次日卯时统兵起程。当晚，曹丕约植来府饮酒，为其饯行，使植酒醉误期，曹操只好让曹洪自去汉中。凡此种种，使曹操对立嗣之事踌躇不定，便问贾诩：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩先不答，后对操言道：“思起袁本初、刘景升立幼子为嗣，兄弟相攻之事。”曹操听后，大笑：“卿真乃策谋深远之士也！”遂立长子曹丕为世子。

刘备夺得西川后，依孔明之策，命张飞、马超分头屯兵巴西、下辨，欲取汉中。

曹操恐夏侯渊、张郃力薄有失，为保汉中，派曹洪领兵五万，往援张郃、夏侯渊，同守东川。张郃轻视张飞，请领兵马攻取巴西，打开蜀郡门户。首战即被击败，乃退兵宕渠山，坚守不出。张飞命军士每日在山前摆酒，与众将边饮边骂，诱引张郃出战。

(本章完)